自2002年始,中國(guó)占領(lǐng)世界機(jī)床消費(fèi)大國(guó)的位置曾經(jīng)13年了。在以德馬吉森精機(jī)、馬扎克、西門子、哈斯等為代表的機(jī)床行業(yè)跨國(guó)公司眼中,中國(guó)市場(chǎng)不一定是權(quán)嚴(yán)重的,但無視中國(guó)市場(chǎng)必然吃虧。其背后的邏輯在于,歐美興旺地域曾經(jīng)進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)期,機(jī)床需求相對(duì)恒定,而中國(guó)的工業(yè)化進(jìn)程尚未完畢,蘊(yùn)藏著宏大的潛力。
在今年4月份的CIMT展會(huì)期間,主辦方組織了國(guó)際機(jī)床工具信息發(fā)布會(huì),德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)執(zhí)行董事維爾弗里德·謝弗博士在會(huì)上表示:“2014年中國(guó)進(jìn)口的機(jī)床有24%來自德國(guó)。這意味著德國(guó)是僅次于日本的中國(guó)工業(yè)范疇第二大供給商。”近年來,德國(guó)對(duì)華機(jī)床出口快速增長(zhǎng),2012年到達(dá)26億歐元,比四年前增長(zhǎng)了200%。2013年,中國(guó)機(jī)床消費(fèi)量銳減,德國(guó)出口亦受涉及,但很快開端反彈。2014年,再次上升到23億歐元。德國(guó)對(duì)華出口產(chǎn)品掩蓋機(jī)床各門類,主要是加工中心、磨床、激光加工機(jī)床、功用部件和車床。
有數(shù)據(jù)標(biāo)明,進(jìn)口機(jī)床在中國(guó)市場(chǎng)的份額曾在過去10年間一度呈現(xiàn)降落的態(tài)勢(shì),隨著機(jī)床行業(yè)步入調(diào)整期,跨國(guó)公司疾速調(diào)整戰(zhàn)略,市場(chǎng)表現(xiàn)明顯優(yōu)于國(guó)內(nèi)企業(yè)。
規(guī)劃工業(yè)4.0
據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年,中國(guó)機(jī)床消費(fèi)額為321億美圓,這是一個(gè)什么概念的數(shù)字呢?依照機(jī)床消費(fèi)額排名,排在第二到第八位的分別是美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、日本、墨西哥、意大利、巴西,而中國(guó)的消費(fèi)額相當(dāng)于7個(gè)地域的總和。2013年,中國(guó)進(jìn)口額103億美圓,是全球第二到第五名的總和。
在中國(guó)的機(jī)床進(jìn)口中,日本和德國(guó)占到56%左右。分產(chǎn)品來看,高端數(shù)控機(jī)床,日德占70%;鉆攻中心,日本約占100%;臥式加工中心,日德占72%以上;立式加工中心,日德占64%左右;龍門加工中心,日德約占50%;臥式數(shù)控車床,日德占52%;立式數(shù)控車床,日德約占50%。
外資兇猛,以日德為代表。德馬吉和森精機(jī)的重組正是德國(guó)和日本強(qiáng)強(qiáng)結(jié)合的結(jié)果。談到德馬吉森精機(jī)對(duì)行業(yè)將來的見地,該公司董事會(huì)主席卡披薩博士說:“工業(yè)4.0不是停留在口頭上的,需求實(shí)真實(shí)在地把數(shù)據(jù)整合應(yīng)用起來,用到技術(shù)中去,并改善控制過程,讓機(jī)床愈加高效。”
工業(yè)4.0是德國(guó)制造業(yè)的重要戰(zhàn)略。在這方面,德馬吉森精機(jī)大舉投入。在今年的國(guó)際機(jī)床展上,該公司開發(fā)的CELOS技術(shù)亮相。該技術(shù)努力于讓德馬吉森精機(jī)的產(chǎn)品變得愈加智能化,應(yīng)用數(shù)字技術(shù)搜集數(shù)據(jù)、剖析數(shù)據(jù),讓機(jī)床變得愈加高效。
卡披薩博士談到,自動(dòng)化也是一個(gè)十分重要的趨向,德馬吉森精機(jī)在日本和天津的工廠都在應(yīng)用這一技術(shù),在德國(guó)也在運(yùn)用相關(guān)技術(shù),同時(shí)值得一提的是增材制造,應(yīng)用這一技術(shù)能夠完成航空件制造時(shí)間的大幅縮減,例如,能夠由原來的幾個(gè)月縮短到6小時(shí)。
顯然,跨國(guó)公司將工業(yè)4.0作為開辟中國(guó)市場(chǎng)的利器,這也是時(shí)下盛行的趨向。
在數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用,日本絲毫不落后于德國(guó)。山崎馬扎克(中國(guó))有限公司總經(jīng)理董慶富說:“在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的大環(huán)境下,機(jī)床企業(yè)必需以客戶為中心,走兩化交融的道路。”
2000年,馬扎克建造了寧夏小偉人機(jī)床公司,在2013年又建造了大連工廠,這兩座工廠的樹立,使IT技術(shù)與消費(fèi)制造技術(shù)嚴(yán)密分離起來。
為了在中國(guó)企業(yè)中提高智能化制造,馬扎克中國(guó)舉行了制造將來展現(xiàn)會(huì)MTF,從2004年開端,曾經(jīng)舉行了11屆。該公司把客戶請(qǐng)進(jìn)來,對(duì)小偉人工廠全面開放,讓客戶理解工廠智能化的元素,共同討論智能化制造。
董慶富表示,智能化元素,首先是智能化配備,馬扎克比擬有代表性的車銑復(fù)合機(jī)床加上機(jī)器人,執(zhí)行智能制造單元,往常,兩個(gè)工廠的FMS設(shè)備開工率都到達(dá)85%以上,保證了質(zhì)量和設(shè)備開工率。此外還有智能消費(fèi)中心CPC,管明智能化方面自主開發(fā)PDM產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理,CRM客戶關(guān)系管理等一些軟件和系統(tǒng)。
在效勞的智能化方面,馬扎克機(jī)床帶有馬扎克的系統(tǒng)遠(yuǎn)程監(jiān)控,呈現(xiàn)毛病時(shí)間經(jīng)過24小時(shí)在線效勞熱線及時(shí)控制狀況指導(dǎo),及時(shí)掃除毛病。
馬扎克的智能化產(chǎn)品屢次在展會(huì)上亮相,從7種智能化產(chǎn)品,開展到如今12種不同智能功用的智能化產(chǎn)品。在前述展會(huì)上,馬扎克向中國(guó)客戶推出全新的馬扎克消費(fèi)系統(tǒng)——順暢技術(shù),以順暢技術(shù)為根底,研發(fā)出馬扎克第七代數(shù)控系統(tǒng)。
西門子并不消費(fèi)機(jī)床主機(jī),但是,西門子數(shù)控系統(tǒng)經(jīng)常是中國(guó)客戶購(gòu)置機(jī)床時(shí)點(diǎn)單的主要內(nèi)容之一。西門子(中國(guó))有限公司數(shù)字化工廠集團(tuán)副總裁兼運(yùn)動(dòng)控制事業(yè)部總經(jīng)理夏偉中在談到工業(yè)4.0時(shí)這樣說:“大家會(huì)覺得工業(yè)4.0是十分龐大的,或者挺神秘,挺悠遠(yuǎn),其實(shí),這些技術(shù)沒有一樣不存在創(chuàng)新。無論是工業(yè)4.0、中國(guó)制造2025,還是先進(jìn)制造,其實(shí)都是在已有各種技術(shù)層面增強(qiáng)對(duì)用戶的需求支持,把用戶體驗(yàn)做到。”
夏偉中還以為,工業(yè)4.0是一次讓中國(guó)企業(yè)與世界制造業(yè)站在同一同跑線上的時(shí)機(jī)。將來,企業(yè)中心競(jìng)爭(zhēng)力絕不是僅僅努力消費(fèi)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,更是需求企業(yè)以正確的方式來消費(fèi)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。
雖然工業(yè)4.0提供了后起超越的可能,但實(shí)踐上,外資機(jī)床企業(yè)憑仗明晰的戰(zhàn)略定位和成熟的管理經(jīng)歷,似乎曾經(jīng)搶占了工業(yè)4.0的先機(jī)。
擠占中端市場(chǎng)
2014年,中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)艱難重重,有業(yè)內(nèi)人士直言去年是十幾年來行業(yè)難熬的低谷,全國(guó)多數(shù)機(jī)床企業(yè)墮入虧損,一批企業(yè)宣布倒閉。
如此看來,過去幾年關(guān)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的討論或是嘗試在市場(chǎng)反映層面并不理想,這或許一方面是由于傳統(tǒng)的制造業(yè)仍處在周期的下行通道中,盈利與估值的拐點(diǎn)仍未臨近,因而行業(yè)內(nèi)部催生革新的壓力沒有這么迫切。另一方面也能夠以為,行業(yè)相關(guān)的積聚仍處于初級(jí)階段,沒有到達(dá)質(zhì)變的機(jī)遇。
但假如細(xì)分一下,外資企業(yè)的日子要好過得多。去年,大多數(shù)在華機(jī)床外資企業(yè)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年有所增長(zhǎng)或持平,數(shù)控系統(tǒng)、刀具等企業(yè),特別是針對(duì)特定市場(chǎng)的產(chǎn)品更是表現(xiàn)突出。
在機(jī)床協(xié)會(huì)組織的2015外資在華企業(yè)新春聯(lián)誼會(huì)上,北京發(fā)那科機(jī)電有限公司總經(jīng)理景喜瑞引見說,發(fā)那科集團(tuán)在2014年獲得了較大幅度增長(zhǎng),特別是該集團(tuán)長(zhǎng)期專注的自動(dòng)化、智能化相關(guān)范疇產(chǎn)品,更是順勢(shì)而發(fā),完成了大幅超凡增長(zhǎng)。三菱電機(jī)CNC事業(yè)部副部長(zhǎng)王林樹本說,2014年三菱數(shù)控系統(tǒng)增幅達(dá)30%,并置信2015年會(huì)有更好的開展??霞{金屬在2014年也完成了10%的較大增幅,該公司副總裁JoostBerting表示,中國(guó)仍具有十分大的市場(chǎng)潛力,中國(guó)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和效率提升,為刀具企業(yè)提供了更大的開展空間。
在市場(chǎng)下滑的背景下,外資企業(yè)是如何擠占市場(chǎng)空間的呢?目前,低端機(jī)床市場(chǎng)由國(guó)內(nèi)企業(yè)主導(dǎo),高端市場(chǎng)由歐、美、日外企主導(dǎo),至少95%以上的高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口,而中端市場(chǎng)成為競(jìng)爭(zhēng)劇烈的陣地。
為了達(dá)成這一戰(zhàn)略目的,外資企業(yè)有一套成熟的戰(zhàn)略。其一,本地設(shè)廠。工廠是技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)源地,是企業(yè)整個(gè)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)中的重中之重。因而,關(guān)于大多數(shù)外資企業(yè)來說,本地設(shè)廠成了其外鄉(xiāng)化運(yùn)營(yíng)之路中必要而關(guān)鍵的一步。近年來,外資機(jī)床企業(yè)在中國(guó)所建的工廠更是如雨后春筍,紛繁呈現(xiàn)。而這些工廠從樹立之初的起點(diǎn)之高,也都表現(xiàn)了企業(yè)規(guī)劃中國(guó)的決計(jì)。這樣的案例不勝枚舉,例如德馬吉和森精機(jī)在華結(jié)合設(shè)廠,又如日本天田設(shè)立中國(guó)公司,瑞士百超天津工廠成為其全球大工廠,美國(guó)哈挺在嘉興投資建廠等。
其二,量身定制。大多數(shù)企業(yè)在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之始,通常是直接引入國(guó)外已有的成熟技術(shù),或?qū)?guó)外市場(chǎng)中成熟的產(chǎn)品直接拿來在本地銷售。而這并非是一個(gè)明智之舉,也有違外鄉(xiāng)化戰(zhàn)略的根本準(zhǔn)繩。往常,面對(duì)日漸強(qiáng)大的中國(guó)機(jī)床企業(yè),外資企業(yè)開端對(duì)面向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的產(chǎn)品停止再設(shè)計(jì),或在已有技術(shù)的根底上停止再創(chuàng)新,從而使產(chǎn)品更好地滿足中國(guó)用戶的需求。
對(duì)局部產(chǎn)品停止再設(shè)計(jì),在以精細(xì)、高端見長(zhǎng)的德國(guó)、瑞士機(jī)床工具企業(yè)中較為常見。在面對(duì)多重需求層次的中國(guó)用戶時(shí),供需不對(duì)稱的矛盾開端呈現(xiàn)。在如何防止“曲高和寡”和堅(jiān)持“高端形象”之間,量身定制無疑是一個(gè)明智之選。
其三,注重效勞。隨著中國(guó)外鄉(xiāng)企業(yè)長(zhǎng)期以來努力學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),并大量引進(jìn)國(guó)外**人才,外資企業(yè)相較于中國(guó)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)已不再明顯,而外資企業(yè)之間的技術(shù)比賽更是難分伯仲。這種狀況下,客戶效勞于是一躍成為企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的中心內(nèi)容。無論是剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的“初生兒”,還是已在中國(guó)打拼多年并有所得的“勝利者”都紛繁亮出本人的“效勞牌”。例如,德馬吉將其亞洲配件中心設(shè)在上海,誓將效勞停止到底。來自美國(guó)的哈斯自動(dòng)化將其在全球運(yùn)營(yíng)的HFO形式勝利移植到中國(guó),在短短幾年時(shí)間,先后在中國(guó)樹立21個(gè)集展現(xiàn)、培訓(xùn)、備件為一體的HFO,其推行的“一站式”效勞更是推翻了數(shù)控行業(yè)的效勞理念,博得用戶好評(píng)。托納斯則分別在香港和上海兩大貿(mào)易中心設(shè)立備件庫(kù)。托納斯稱,其上海外高橋保稅區(qū)的備件庫(kù),庫(kù)存件可在4小時(shí)內(nèi)出保稅區(qū),從而確??梢约菜贊M足全國(guó)各地的用戶需求。
先進(jìn)的運(yùn)作形式與外鄉(xiāng)化的效勞還表如今成立應(yīng)用中心和技術(shù)支持站上。GF阿奇夏米爾先后在常州、寧波、成都三地成立了技術(shù)支持站,并在北京順義樹立了航空航天、家用用具應(yīng)用技術(shù)中心,以效勞不同行業(yè)的應(yīng)用需求。
能夠預(yù)見,將來國(guó)際巨頭將以高技術(shù)為先導(dǎo)、用高技術(shù)裝配的低價(jià)錢中檔機(jī)床產(chǎn)品疾速占領(lǐng)中國(guó)機(jī)床市場(chǎng),對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)提出了嚴(yán)峻應(yīng)戰(zhàn)。將來在行業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)時(shí)期,重點(diǎn)發(fā)力中端機(jī)床市場(chǎng),進(jìn)而向高端市場(chǎng)挺進(jìn)將是中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的選擇。